Ensemble,
préparons l'avenir
de votre famille

Un nouveau regard
sur votre patrimoine

Votre patrimoine, fruit du travail de votre vie, et l’harmonie de votre famille, nécessitent d’être préservés.

Notre mission est de vous accompagner au quotidien dans la structuration, le développement et la pérennisation transgénérationnelle de votre patrimoine privé et professionnel.

Nous mettons à votre service nos expertises et notre savoir-faire afin d’avoir un nouveau regard sur votre patrimoine. Nous nous engageons à vous faire bénéficier d’un conseil dénué de tout conflit d’intérêt.

Nous sommes spécialisés dans la stratégie patrimoniale globale, la gouvernance familiale, le suivi financier et l’orientation philanthropique.

VOUS êtes AU COEUR

de notre action

l'écoute
active

Compréhension, conseil

l'approche globale

Architecte, co-construction

l'indépendance

Intégrité, confiance, confidentialité

l'expertise

Compréhension, conseil personnalisé

Une approche globale et personnalisée

01

Définition de votre allocation stratégique

◇ Analyse approfondie de votre patrimoine et de sa structuration

◇ Ecoute de vos attentes et de vos objectifs

◇ Bilan patrimonial complet 

◇ Proposition d’allocation stratégique globale

02

appels d'offres et mise en place

◇ Réalisation des appels d’offres

◇ Prise de contact avec vos intervenants : banques, assureurs, conseils, avocats.

◇ Mise en œuvre des  stratégies patrimoniales et financières et des propositions validées

◇ Analyse et études des frais

03

reporting spécialisé

◇ Des tableaux de bord adaptés à vos attentes vous permettront de suivre et contrôler vos investissements

◇ Rendez-vous réguliers pour faire un point sur votre situation 

◇ Mise à jour, si besoin, de la feuille de route définie ensemble

◇ Assurer le secrétariat général et la gouvernance des familles 

nos expertises

PATRIMONIALES

◇ Droit patrimonial de la famille
◇ Gouvernance familiale
◇ Transmission intergénérationnelle
◇ Accompagnement sur des problématiques internationales
◇ Secrétariat général des familles
◇ Philanthropie

investissementS

◇ Définition des allocations
◇ Conseils en investissements financiers, immobilier et non coté
◇ Appels d’offres, recherche de gérants et d’investissement sur mesure
◇ Analyse de la performance et des risques
◇ Reporting : analyse, transparisation, surveillance des frais

VOTRE ÉQUIPE

Olivier LAZAR

o.lazar@canopeefo.com

Hélène COHADON

h.cohadon@canopeefo.com

Catherine DEROYE

c.deroye@canopeefo.com

Contact

E-mail : contact@canopeefo.com

Adresse : 50, boulevard Haussmann – 75009 Paris

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