Nos expertises pour un accompagnement global

Supervision – La vision globale de votre patrimoine

La supervision est le socle de notre accompagnement. Elle consiste à consolider, analyser et restituer une vision exhaustive de l’ensemble de votre patrimoine, quelle qu’en soit la forme. 

Nous agrégerons l’ensemble de vos actifs – financiers cotés et non cotés, immobiliers et professionnels – ainsi que votre endettement, pour produire un reporting consolidé et structuré, véritable tableau de bord patrimonial. 

Ce reporting n’est pas qu’un document de synthèse : c’est le support d’analyse qui guide toutes vos décisions stratégiques et permet d’orienter l’allocation d’actifs dans la durée. 

Ce que nous faisons concrètement : 

• Consolidation de l’ensemble des actifs (financiers, immobiliers, professionnels, non cotés) 

• Reporting périodique structuré et personnalisé 

• Analyse de la performance globale et des risques 

• Surveillance des frais et des conditions appliquées 

• Support de décision pour l’orientation stratégique

Allocation d’actifs – Des stratégies d’investissement sur mesure

L’allocation d’actifs est au cœur de la valorisation de votre patrimoine dans le temps. Elle traduit vos objectifs, vos projets et vos contraintes en une stratégie d’investissement cohérente, diversifiée et évolutive. 

En qualité de conseil en investissements financiers, nous définissons des allocations adaptées à chaque famille. Puis nous allons chercher, sur l’ensemble du marché, les meilleures solutions pour les mettre en œuvre. 

Ce que nous faisons concrètement : 

• Définition d’une allocation stratégique adaptée à vos objectifs et votre profil de risque 

• Organisation d’appels d’offres et recherche de gestionnaires sur mesure 

• Sélection et mise en place des véhicules d’investissement retenus 

• Suivi régulier des portefeuilles avec points de situation auprès des gérants 

• Analyse de la performance, des risques et des frais 

Ingénierie patrimoniale – Structurer, transmettre, pérenniser

L’ingénierie patrimoniale est la dimension la plus stratégique de l’accompagnement d’une famille. Elle consiste à organiser juridiquement et fiscalement votre patrimoine de manière optimale aujourd’hui, et en anticipant l’avenir. 

Nous menons une réflexion approfondie sur les grandes questions familiales : transmission intergénérationnelle, gouvernance familiale, philanthropie, structuration de holdings, problématiques internationales. Nous jouons le rôle de chef d’orchestre entre tous vos conseils spécialisés (avocats, notaires, fiscalistes) pour garantir cohérence, efficacité et sérénité. 

Ce que nous faisons concrètement : 

• Structuration juridique et fiscale du patrimoine (sociétés civiles, holdings, démembrement…) 

• Stratégies de transmission intergénérationnelle 

• Gouvernance familiale et pactes familiaux 

• Accompagnement des problématiques internationales 

• Coordination des conseils extérieurs (avocats, notaires, fiscalistes) 

• Accompagnement philanthropique 

Immobilier & financement – De la recherche à la mise en place

L’immobilier occupe une place centrale dans le patrimoine des grandes familles. Son acquisition, sa structuration et son financement sont autant de décisions qui méritent un accompagnement expert et désintéressé. 

Nous intervenons à chaque étape : de la recherche du bien au montage de l’opération, en passant par la mise en concurrence des financeurs et la mise en place de la gestion locative. 

Ce que nous faisons concrètement : 

• Sourcing de biens immobiliers via notre réseau 

• Analyse et structuration de l’acquisition (SCI, démembrement, détention directe…) 

• Organisation des appels d’offres de financement 

• Sélection et coordination des intervenants pour la gestion locative 

Suivi administratif – La tranquillité au quotidien

Le quotidien patrimonial d’une famille génère un flux continu d’opérations, de démarches et de coordinations. Notre rôle est de vous en décharger entièrement, avec rigueur et discrétion. 

Du pilotage des opérations financières courantes à la coordination des experts-comptables en charge de vos holdings, en passant par l’actualisation des profils financiers et le monitoring des liquidités, nous assurons la continuité et la fluidité de votre gestion administrative. 

Ce que nous faisons concrètement : 

• Monitoring rigoureux des liquidités et optimisation des flux 

• Pilotage des opérations courantes (virements, arbitrages, appels de fonds) 

• Prise en charge des démarches administratives et réglementaires 

• Actualisation des profils financiers auprès des établissements 

• Coordination avec les experts-comptables des holdings