Notre approche : un accompagnement structuré, transparent et personnalisé
Canopée Family Office intervient comme l’architecte de votre patrimoine. Notre méthode repose sur trois piliers – analyse, mise en œuvre, suivi – pour vous apporter une vision globale et une sérénité durable.
Vous êtes au cœur de notre action
L’écoute active
Nous prenons le temps d’appréhender votre situation dans sa globalité, vos objectifs, vos contraintes, vos valeurs familiales.
L’approche globale
Nous consolidons l’ensemble de vos actifs pour construire avec vous une stratégie cohérente.
L’indépendance
Notre conseil est dénué de tout conflit d’intérêt. Nous défendons exclusivement vos intérêts, avec la discrétion que votre situation requiert.
L’expertise
Nous mobilisons les ressources du groupe Cyrus et des experts extérieurs sélectionnés pour vous apporter les meilleures réponses à chaque enjeu.
Comment travaillons-nous concrètement ?
01
Analyse & bilan patrimonial
Tout commence par une analyse approfondie. Nous dressons avec vous un bilan patrimonial complet : inventaire de vos actifs et passifs, structuration juridique et fiscale existante, analyse de vos revenus et flux, évaluation de vos risques.
Ce bilan nous permet de formuler une proposition d’allocation stratégique globale, adaptée à vos objectifs, votre horizon de temps et votre profil de risque.
02
Mise en œuvre
Une fois la stratégie définie et validée ensemble, nous passons à l’action. Nous organisons les appels d’offres auprès des banques, assureurs et gestionnaires, négocions les conditions en votre nom, et coordonnons l’ensemble des intervenants : avocats, notaires, fiscalistes, gestionnaires.
03
Reporting & suivi dans la durée
Le suivi est au cœur de notre modèle. Nous produisons un reporting consolidé et structuré de l’ensemble de vos actifs, qui constitue votre tableau de bord patrimonial permanent.
Un interlocuteur unique pour toutes les dimensions de votre patrimoine
En qualité de family officer, nous coordonnons l’ensemble de votre écosystème patrimonial. Nous agissons comme votre représentant et votre chef d’orchestre auprès de tous vos intervenants : banquiers, avocats, notaires, experts-comptables, fiscalistes, gestionnaires d’actifs, agents immobiliers.
Vous n’avez qu’un seul interlocuteur. Nous avons la vision de l’ensemble.
Rencontrons-nous
Chaque situation familiale est unique. Rencontrons-nous autour d’un café au 50 boulevard Haussmann, Paris 9e, pour échanger librement sur vos enjeux et la façon dont nous pourrions vous accompagner.